이번 주는 다양한 업종에서 11개 기업의 IPO가 예정되어 있어 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. AI 기반 의료 기술, 이벤트 관리, 소비자 인텔리전스, 보험 중개, 교육 기술 등 혁신적인 분야의 기업들이 상장을 앞두고 있어 시장의 다양성을 보여주고 있습니다.
CARLSMED, INC. (티커: CARL) – 7월 23일
- 거래소: NASDAQ Global Select
- CEO: Michael Cordonnier
- 웹사이트: www.carlsmed.com
- 지역: 델라웨어주
- 직원 수: 100명 (2025년 3월 31일 기준)
- 제안 가격: $14.00-16.00
- 공모 주식 수: 6,700,000주 (초과 배정 옵션: 1,005,000주)
- 공모 금액: $123,280,000
- 상장 후 유통 주식 수: 26,516,274주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $10,189,000
- 순이익: -$5,729,000
- 총자산: $57,835,000
- 총부채: $25,715,000
- 자기자본: -$76,609,000
CARLSMED은 AI 기반 개인 맞춤형 척추 수술 솔루션을 개발하는 상용화 단계의 의료 기술 회사입니다. 회사의 aprevo 기술 플랫폼은 인공지능 소프트웨어 솔루션과 각 환자의 고유한 병리와 척추골 형태에 맞게 맞춤 설계된 체간 임플란트, 일회용 수술 도구로 구성되어 있습니다.
전통적인 척추 융합 수술의 한계를 해결하기 위해 설계된 이 플랫폼은 환자 결과를 최적화하고 재수술의 필요성을 줄이는 것을 목표로 합니다. 퇴행성 디스크 질환 환자를 위한 개인 맞춤형 수술 계획과 맞춤형 척추 피팅을 위한 체간 임플란트를 제공함으로써, 적절한 척추 정렬을 달성하고 임상 결과를 개선하며 재수술 가능성을 줄이는 데 도움을 줍니다.
현재 요추 척추 융합 수술용 aprevo 기술 플랫폼을 시장에 출시하고 있으며, 2026년 상용화 예정인 경추 척추 융합 수술용으로도 플랫폼을 개발하고 있습니다. 미국 내 총 주소 가능 시장 규모는 약 134억 달러로 추산됩니다.
Dreamland Ltd (티커: TDIC) – 7월 23일
- 거래소: NASDAQ Capital
- CEO: Wai Yue Seto
- 웹사이트: www.trendicint.com
- 지역: 홍콩
- 직원 수: 15명 (2024년 9월 30일 기준)
- 제안 가격: $4.00-5.00
- 공모 주식 수: 2,000,000주
- 공모 금액: $10,000,000
- 상장 후 유통 주식 수: 30,000,000주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $3,991,911
- 순이익: $349,007
- 총자산: $3,648,581
- 총부채: $2,977,659
- 자기자본: $670,923
Dreamland는 홍콩에 기반을 둔 이벤트 관리 서비스 제공업체로 8년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 회사는 고객을 위해 이벤트 라이프사이클의 전체 또는 일부를 관리하는 전문 기업입니다. 무역 박람회, 컨퍼런스, 콘서트, 전시회, 자선 갈라, 브랜드 프로모션 이벤트부터 기업 내부 행사까지 다양한 공공 및 민간 이벤트를 다룹니다.
특히 인지도 높은 애니메이션이나 실사 영화의 캐릭터를 활용한 테마 투어링 체험 이벤트 조직, 기획, 홍보 및 관리를 전문으로 합니다. COVID-19 팬데믹 기간 동안 대부분의 대면 이벤트가 연기되거나 취소되면서 상품 디자인 및 판매와 정부 보조금에 의존했으나, 팬데믹 이후 정상화되면서 다시 이벤트 관리 사업에 주력하고 있습니다.
2024년 9월 30일 기준 6개월간 순매출은 약 3,100만 홍콩달러로 전년 동기 대비 722% 증가했습니다.
Cre8 Enterprise Ltd (티커: CRE) – 7월 23일
- 거래소: NASDAQ Capital
- CEO: Sze Ting Cho
- 웹사이트: www.cre8corp.com
- 지역: 홍콩
- 직원 수: 89명 (2024년 6월 30일 기준)
- 제안 가격: $4.00-5.00
- 공모 주식 수: 1,525,000주 (초과 배정 옵션: 228,750주)
- 공모 금액: $8,768,750
- 상장 후 유통 주식 수: 19,525,000주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $7,421,571
- 순이익: $628,271
- 총자산: $8,138,584
- 총부채: $7,060,876
- 자기자본: $1,077,708
Cre8 Enterprise는 2006년 설립된 홍콩 소재 금융 인쇄 서비스 전문 기업입니다. “Cre8” 브랜드로 홍콩 금융 및 자본 시장의 상장 기업, IPO 신청 기업, 사모 기업을 대상으로 연중무휴 통합 금융 인쇄 서비스를 제공합니다.
회사의 통합 서비스는 컨셉 창작 및 아트워크 디자인, 조판, 교정, 번역, 인쇄, 제본, 물류 배치, 홍콩 증권거래소 웹사이트에 고객의 재무 보고서 및 컴플라이언스 문서 업로드 또는 전자 제출, 미디어 배치 등을 포함합니다. 핵심 통합 서비스 외에도 웹사이트 디자인, 브랜딩, 마케팅 자료용 콘텐츠 제작 등 보완적인 디자인 서비스로 사업을 확장했습니다.
또한 “Cre8IR” 브랜드 웹사이트를 통해 공지사항, 회람, 재무 보고서, 업계 뉴스 피드를 배포하여 고객의 상장 규정 준수를 위한 기술 지원을 제공하고 있습니다.
NIQ Global Intelligence plc (티커: NIQ) – 7월 23일
- 거래소: NYSE
- CEO: James Peck
- 웹사이트: www.NielsenIQ.com
- 지역: 일리노이주
- 직원 수: 38,625명 (2024년 12월 31일 기준)
- 제안 가격: $20.00-24.00
- 공모 주식 수: 50,000,000주 (초과 배정 옵션: 7,500,000주)
- 공모 금액: $1,380,000,000
- 상장 후 유통 주식 수: 295,000,000주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $965,900,000
- 순이익: -$71,800,000
- 총자산: $6,539,600,000
- 총부채: $6,137,400,000
- 자기자본: $164,400,000
NIQ는 브랜드, 소매업체 및 기타 고객에게 전 세계 소비자 쇼핑 행동에 대한 포괄적인 관점을 제공하여 중요한 전략적 및 운영적 의사결정을 지원하고 더 나은 경제적 성과를 촉진하는 선도적인 글로벌 소비자 인텔리전스 회사입니다.
회사는 브랜드, 소매업체, 소비자의 교차점에 위치한 포괄적이고 통합된 생태계인 NIQ 생태계를 관리합니다. 이 생태계는 독점 데이터, 최고 수준의 기술, 인간 지능, 고도로 정교한 소프트웨어 애플리케이션 및 분석 솔루션을 결합합니다. 인공지능과 머신러닝으로 구동되는 통합 기술 플랫폼은 다양한 소스로부터 방대한 양의 글로벌 소비자 쇼핑 데이터를 집계, 조화 및 풍부화하여 글로벌 옴니채널 소비자 쇼핑 행동 관점을 제공합니다.
2024년 12월 31일 기준으로 90개국 이상에 걸친 글로벌 범위를 가지고 있으며, 이는 세계 인구의 약 85%, 세계 GDP의 절반 이상, 글로벌 소비자 지출 7조 2천억 달러 이상을 커버합니다.
Accelerant Holdings (티커: ARX) – 7월 24일
- 거래소: NYSE
- CEO: Jeff Radke
- 웹사이트: www.accelerant.ai
- 지역: 케이맨 제도
- 직원 수: 735명 (2025년 3월 31일 기준)
- 제안 가격: $18.00-20.00
- 공모 주식 수: 28,947,368주 (초과 배정 옵션: 4,342,105주)
- 공모 금액: $665,789,460
- 상장 후 유통 주식 수: 101,143,134주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $178,000,000
- 순이익: $7,800,000
- 총자산: $6,715,900,000
- 총부채: $6,261,500,000
- 자기자본: $321,500,000
Accelerant Holdings는 선별된 전문 보험 언더라이터와 위험 자본 파트너를 연결하는 데이터 기반 위험 거래소를 운영합니다. 회사의 위험 거래소는 독점 기술을 활용하여 실행 가능한 고충실도 데이터와 통찰력을 플랫폼 참가자들과 공유함으로써 전통적인 보험 가치 체인에 존재하는 정보 비대칭성과 운영 장벽을 줄입니다.
Accelerant 위험 거래소는 단편화되고 비용이 많이 들며 유연성이 부족한 전통적인 보험 가치 체인을 단순화합니다. 레거시 기술, 과도한 중개, 잘못된 인센티브는 데이터 누출, 높은 비용, 참가자들의 자원 낭비를 초래합니다. 회사의 기술 기반 플랫폼은 전문 언더라이터(일반적으로 MGA인 “멤버”)와 보험사, 재보험사, 기관 투자자를 포함한 위험 자본 파트너를 연결하여 이러한 문제를 해결합니다.
2025년 3월 31일 기준으로 플랫폼에 232명의 멤버와 96명의 위험 자본 파트너를 보유하고 있으며, 설립 이후 거래소 작성 보험료를 217%의 연평균 성장률로 증가시켰습니다.
McGraw Hill, Inc. (티커: MH) – 7월 24일
- 거래소: NYSE
- CEO: Simon Allen
- 웹사이트: www.mheducation.com
- 지역: 델라웨어주
- 직원 수: 4,200명 (2025년 3월 31일 기준)
- 제안 가격: $19.00-22.00
- 공모 주식 수: 24,390,000주 (초과 배정 옵션: 3,658,500주)
- 공모 금액: $617,067,000
- 상장 후 유통 주식 수: 191,001,519주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $2,101,299,000
- 순이익: -$85,839,000
- 총자산: $5,757,760,000
- 총부채: $5,477,516,000
- 자기자본: $280,244,000
McGraw Hill은 생애 모든 단계에서 각 학습자의 잠재력을 열어주는 것을 목적으로 하는 교육 정보 솔루션의 선도적인 글로벌 제공업체입니다. 회사는 K-12부터 고등교육, 전문 학습에 이르기까지 교육 전반에 걸친 정보 솔루션을 제공합니다.
콘텐츠, 데이터 기반 통찰력, 학습 과학의 힘을 활용하여 개인 맞춤형 학습 경험을 제공하고 전체 학습 생애주기에 걸쳐 긍정적인 결과를 이끌어냅니다. 회사는 전 세계적으로 규모에 맞는 개인 맞춤형 학습 솔루션으로 수억 명의 학습자와 교육자에게 긍정적인 영향을 미쳤다고 믿고 있으며, 연간 약 6천만 명의 학습자와 교육자에게 서비스를 제공합니다.
McGraw Hill은 세계에서 가장 신뢰받고 인정받는 교육 브랜드 중 하나라고 믿고 있습니다. 25년 이상 데이터 과학과 머신러닝을 활용하여 학습 결과를 향상시킨 ALEKS와 같은 효과적인 학습 솔루션 구축에 대한 이해가 중요합니다. 지난 10년 동안 시장을 선도하는 디지털 학습 솔루션 제품군 개발에 20억 달러 이상을 투자했습니다.
HW Electro Co., Ltd. (티커: HWEP) – 7월 25일
- 거래소: NASDAQ Capital
- CEO: Weicheng Hsiao
- 웹사이트: www.hwelectro.co.jp
- 지역: 일본
- 직원 수: 15명 (2024년 9월 30일 기준)
- 제안 가격: $4.00
- 공모 주식 수: 4,150,000주 (초과 배정 옵션: 622,500주)
- 공모 금액: $19,090,000
- 상장 후 유통 주식 수: 4,150,000주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $1,830,001
- 순이익: -$6,002,417
- 총자산: $6,155,816
- 총부채: $10,454,883
- 자기자본: -$4,299,067
HW Electro는 일본에서 수입 전기 경상용차 번호판을 취득한 최초의 회사이자 일본에서 전기 경상용차를 판매하는 네 개 회사 중 하나입니다. 회사가 판매하는 전기 경상용차는 총중량 3,500킬로그램 이하의 상업용 운반차량인 “경상용차” 범주에 속합니다.
2022년 4월과 7월에 각각 ELEMO와 ELEMO-K 두 모델의 전기 경상용차 판매 및 배송을 시작했으며, 협력 제조업체인 Cenntro와 함께 중국 항저우 공장에서 “ELEMO” 브랜드로 생산하고 있습니다. ELEMO는 회사가 판매하는 최초의 전기차량으로, 2011년 12월 미쓰비시 자동차가 생산한 최초의 전기 경상용차 MINICAB-MiEV 이후 일본에서 판매된 두 번째 전기 경상용차입니다.
2023년 6월부터는 상업용 및 레크리에이션 캠핑 목적으로 사용할 수 있는 밴형 전기차 “ELEMO-L”의 판매를 시작했습니다. 2024년 5월에는 Car Conveni와 판매 계약을 체결하여 ELEMO 시리즈 512대를 공급하기로 했습니다. 회사는 운영 개시 이후 일본의 다양한 산업 분야 기업과 지방정부의 다양한 요구사항을 충족하기 위해 전기 경상용차의 맞춤화 및 조정 가능성을 활용해 왔습니다.
J-Star Holding Co., Ltd. (티커: YMAT) – 7월 25일
- 거래소: NASDAQ Capital
- CEO: Jing-Bin Chiang
- 웹사이트: www.ymaunivers.com
- 지역: 대만
- 직원 수: 65명 (2024년 12월 31일 기준)
- 제안 가격: $4.00-5.00
- 공모 주식 수: 1,250,000주 (초과 배정 옵션: 187,500주)
- 공모 금액: $7,187,500
- 상장 후 유통 주식 수: 17,012,887주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $17,563,985
- 순이익: $1,104,213
- 총자산: $24,376,382
- 총부채: $11,377,119
- 자기자본: $12,999,263
J-Star Holding은 1970년에 설립되어 재료 복합체 산업에서 50년 이상의 노하우를 축적한 기업입니다. 탄소 강화 및 수지 시스템 기술을 개발하고 상용화합니다. 수십 년간의 복합재료 경험과 지식을 바탕으로 전기자전거와 스포츠 자전거의 주요 구조 부품, 라켓, 자동차 부품에서 의료 제품에 이르기까지 다양한 경량, 고성능 탄소 복합재 제품을 설계하고 제조할 수 있는 전문성과 기술을 적용할 수 있습니다.
Frost & Sullivan에서 의뢰하여 작성한 업계 보고서에 따르면, 회사는 탄소 섬유 자전거 부품 산업과 탄소 섬유 라켓 부품 산업에서 주요 글로벌 선도 업체 중 하나입니다. 회사의 사업은 기술 중심이며, 비전은 고객에게 탄소 복합재 분야의 최첨단 기술과 제조 전문성을 제공하는 것입니다.
대만 타이중에 본사, 연구개발 센터 및 재료 실험실을 두고 있으며, 현재 제조는 중국의 여러 공장에 아웃소싱하고 있으며 점진적으로 미국과 유럽으로 아웃소싱 공장을 확장할 예정입니다. 주요 수익원은 스포츠 자전거와 전기자전거 부품 판매, 테니스, 배드민턴, 스쿼시, 비치 테니스용 패들 라켓 판매, 자동차 구조 부품, 기타 스포츠 용품 및 의료 제품을 포함한 기타 제품 판매입니다.
Elite Express Holding Inc. (티커: ETS) – 7월 25일
- 거래소: NASDAQ Capital
- CEO: Yidan Chen
- 웹사이트: www.eliteexpressholding.com
- 지역: 캘리포니아주
- 직원 수: 28명 (2025년 7월 14일 기준)
- 제안 가격: $4.00
- 공모 주식 수: 4,000,000주 (초과 배정 옵션: 600,000주)
- 공모 금액: $18,400,000
- 상장 후 유통 주식 수: 12,750,005주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $1,322,393
- 순이익: -$312,603
- 총자산: $1,790,459
- 총부채: $247,070
- 자기자본: $1,543,389
Elite Express Holding은 델라웨어에 설립된 지주회사로, 캘리포니아 기반 운영 법인인 JAR Transportation Inc.를 통해 캘리포니아 내 라스트마일 배송 서비스를 전문으로 합니다. 핵심 사업은 유통 허브에서 패키지를 수거하여 수취인의 문앞까지 신속하고 안전하게 배송하는 것입니다.
약 23대의 트럭과 트레일러로 구성된 차량을 보유하고 있으며, 약 1,665.28평방마일의 지정된 서비스 지역 내에서 독점적인 픽업 및 배송 서비스를 제공합니다. 업무 과정에서 경로 최적화, 운전자 관리, 컴플라이언스 모니터링을 위해 선도적인 물류 소프트웨어인 GroundCloud를 활용합니다.
평균적으로 하루에 1,000~1,700개의 정류장을 완료하여 약 1,200~2,000개의 패키지 픽업 및 배송을 처리합니다. 성수기에는 일일 정류장이 약 2,000개로 증가하여 높아진 수요를 효율성과 신뢰성으로 충족합니다. 2025년 5월 31일 기준 6개월 동안 총 매출 $1,322,393을 기록했으며 순손실 $312,603을 기록했습니다. 이 기간 동안 매출의 100%는 유일한 고객인 FedEx에 대한 자회사의 라스트마일 배송 서비스에서 발생했습니다.
CTW Cayman (티커: CTW) – 7월 25일
- 거래소: NASDAQ Capital
- CEO: Ryuichi Sasaki
- 웹사이트: ctw.inc/?lang=en
- 지역: 일본
- 직원 수: 272명 (2025년 1월 31일 기준)
- 제안 가격: $5.00-6.00
- 공모 주식 수: 3,000,000주 (초과 배정 옵션: 450,000주)
- 공모 금액: $20,700,000
- 상장 후 유통 주식 수: 51,000,000주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $41,213,907
- 순이익: $638,785
- 총자산: $43,380,576
- 총부채: $19,441,257
- 자기자본: $23,939,319
CTW Cayman은 플래그십 HTML5 플랫폼인 G123.jp를 통해 플레이어에게 몰입형 디지털 공간을 제공하는 선도적인 글로벌 접근 가능한 웹 기반 게임 플랫폼입니다. 플랫폼은 Queen’s Blade, So I’m a Spider So What?, Goblin Slayer 등 인기 일본 애니메이션에서 영감을 받은 다양한 무료 플레이 게임을 선보입니다.
HTML5 기반 G123.jp 플랫폼은 다운로드, 설치, 필수 등록과 같은 일반적인 게임플레이 장벽을 제거하여 PC뿐만 아니라 모바일 기기를 포함한 다양한 유형의 기기에서 전 세계 플레이어에게 원활하고 즉각적인 액세스를 보장합니다. 현재 플랫폼에 27개 게임을 보유하고 있으며 11개 게임이 사전 등록 중입니다.
Frost & Sullivan 보고서에 따르면, 회사는 2023년 총 청구액 기준으로 세계에서 가장 큰 애니메이션 IP 기반 H5 게임 플랫폼입니다. 주요 초점은 핵심 고객인 게임 개발자에게 수익 창출과 글로벌 오디언스 도달을 돕는 종합적인 플랫폼을 제공하는 것입니다. 게임 플랫폼을 통해 전 세계 플레이어의 게임 내 구매에서 발생하는 수익을 공유합니다.
Rainbow Capital Holdings Ltd (티커: RNBW) – 7월 25일
- 거래소: NASDAQ Capital
- CEO: Tan Yee Choi
- 웹사이트: www.rnbw-hk.com
- 지역: 홍콩
- 직원 수: 8명 (2025년 7월 8일 기준)
- 제안 가격: $4.00-5.00
- 공모 주식 수: 1,375,000주 (초과 배정 옵션: 206,250주)
- 공모 금액: $7,906,250
- 상장 후 유통 주식 수: 14,875,000주
- 락업 기간: 180일
주요 재무 정보
- 매출: $1,539,937
- 순이익: $784,371
- 총자산: $3,953,093
- 총부채: $172,025
- 자기자본: $3,781,068
Rainbow Capital Holdings는 BVI에 설립된 지주회사입니다. 실질적인 운영이 없는 지주회사로서, 홍콩에 설립된 유일한 운영 자회사인 Rainbow Capital을 통해 모든 운영을 수행합니다. 주로 홍콩에서 기업 금융 서비스 제공에 종사하고 있습니다.
유일한 운영 자회사인 Rainbow Capital은 증권선물조례에 따라 제6종(기업 금융 자문) 및 제1종(증권 거래) 규제 활동을 수행할 수 있도록 증권선물위원회의 허가를 받은 법인입니다. 수년에 걸친 업계에서의 헌신, 열정, 전념을 통해 Rainbow Capital은 홍콩에서 가장 활발한 금융 자문사 중 하나로 부상했습니다.
Frost & Sullivan에 따르면 2022년부터 2024년까지 Rainbow Capital은 홍콩의 다양한 기업 금융 서비스에서 거래 건수 기준으로 상위 5개 서비스 제공업체 중 하나였습니다. 구체적으로 같은 기간 동안 인수 거래에서 매수자에 대한 금융 자문, 홍콩 상장 기업에 대한 일회성 금융 자문, 상장 규정 관련 거래에서 독립 금융 자문, 인수 및 합병 규정 관련 거래에서 독립 금융 자문, 컴플라이언스 자문에서 각각 2위, 2위, 4위, 5위, 4위를 기록했습니다.
2020년 1월 기업 금융 서비스 사업 개시 이후 현재까지 250개 이상의 고객을 대상으로 서비스를 제공했으며, 대부분이 바이오테크놀로지, 기술, 소비재, 식음료, 부동산 개발 및 관리, 제조, 물류, 건설 서비스, 에너지, 천연 자원, 금융 서비스 등 다양한 산업 분야의 홍콩 상장 기업들입니다.
투자자 참고사항
위 정보는 공개된 자료를 기반으로 작성되었으며, 상장 과정에서 변경될 수 있습니다. 투자 결정 전 반드시 해당 기업의 공식 문서와 최신 정보를 확인하시기 바랍니다.