1. 기업개요
기업명: Smith Douglas Homes Corp.
거래소: NYSE
제안 주식 기호: SDHC
주식 가격: $21.00
공개 주식 수: 7,692,308주
공개 금액: $161,538,468
초과 배정 주식: 없음
총 주식: 7,692,308주
웹사이트: www.smithdouglas.com
CEO: Gregory S. Bennett
설립 지역: DE(델라웨어)
직원 수: 364명(2023년 9월 30일 기준)
결산일: 12월 31일
총 공모 금액: $5,500,000.00
기존 주주 제공 주식: 없음
Lockup 기간: 180일
Lockup 기간 만료일: 2024년 7월 9일
2. 기업 재무상황
매출: $547,304,000.00
순이익: $93,500,000.00
총 자산: $329,476,000.00
총 부채: $141,692,000.00
주주 자본: $187,784,000.00
3. 기업 소개
Smith Douglas Homes Corp.(이하 ‘스미스 더글라스 홈즈’)는 미국 남동부 및 남부 지역에서 가장 빠르게 성장하는 민간 주택건설업체 중 하나입니다. 당사는 효율적인 땅 사용 전략과 생산 중심의 비즈니스 모델을 적용하여 강한 이익률, 건축 주기, 그리고 투자 수익률을 제공합니다. 주로 첫 주택 구매자와 공동체 출발을 준비하는 소비자를 대상으로 하며, 합리적인 가격에 맞춤형 구매 경험을 제공합니다.
우리는 ‘SMART Builder’라는 통합 ERP 시스템을 비독점적으로 라이선스하고 있으며, 이를 통해 실시간으로 건축 작업과 작업 흐름 일정을 관리하여 높은 수익률을 창출합니다. 또한, Rteam이라는 파트너십 기반 접근법을 통해 공급업체, 건설 협력업체와 협업하며 이를 통해 강화된 협력, 가시성, 상호 책임감을 기반으로 운영합니다.
스미스 더글라스 홈즈는 편안한 가격에 품격 있는 주거 환경을 제공하며, 준공된 주택의 평균 판매 가격(ASP)은 약 $333,000로 합리적인 가격대를 형성하고 있습니다. 대부분의 주택은 주문 후 제작이 이루어져, 구매자는 다양한 가치 엔지니어링 집 설계 중 선택하고 옵션에 대한 유연성을 경험할 수 있습니다. 이러한 차별화된 가치 제안과 효율적인 건축 주기로 인해 주택 구매자들의 만족도가 높고 계약 해지율이 낮습니다.
우리의 지리적 영역은 인구와 고용 성장 추세가 뛰어나고, 이주 패턴, 삶의 질 및 기후 조건이 유리한 시장에 집중되어 있습니다. 당사는 현재 애틀랜타, 롤리, 샬롯, 내슈빌, 앨라배마(버밍엄과 헌츠빌 포함), 휴스턴 등 6개 지역 세그먼트로 운영되고 있습니다. 각 시장은 주택 수요 증가에 대한 강한 동력을 가지고 있으며, 당사는 해당 시장에서 입지를 확대할 큰 기회가 있다고 봅니다.
이번 공모를 통해 자금을 조달하여 당사의 커뮤니티 확장 및 전반적인 플랫폼 성장을 이어가고자 합니다. 2008년에 설립된 이래로 괄목할만한 성장을 이루며, 2022년에는 미국에서 38번째로 큰 주택 건설업체로 성장하였습니다.